公告显示截至2018上半年末预收款为463亿元盈禾科技

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  前瞻指标预示在手订单充裕,经营质量显着改善!公司结算方式一般为“3331”,公告显示截至2018上半年末预收款为4。63亿元,比2017年末增长58%;公司生产基本为非标、并以销定产,2018上半年末公司存货比2017年末增长55。51%,其中原材料和发出商品分别增长244%和36%,表明业务量增长相应存货储备增加。财务上的前瞻指标均预示在手订单充裕,为未来持续增长奠定基础。 半年报同时显示,上半年公司存货周转天数同比下降20。02天、销售商品提供劳务收到的现金/营业收入比重同比提升29。47个pct至84。81%、经营净现金流同比大幅改善1。68亿元,经营质量显着提升。

  下游“马太效应”逐步显现,公司持续研发保证领先地位!随着下游动力电池行业“马太效应”逐步显现,市场份额不断集中,行业正经历“洗牌”过程;下游设备厂商保证产品质量、与龙头锂电客户保持稳定合作关系尤为关键。公告显示,上半年公司研发投入5475万元,同比增长37%;现有研发技术人员489人,占总人数的20。87%;通过持续的研发投入提高产品技术壁垒和竞争优势。

  进入国际锂电池龙头供应链,彰显优秀技术实力、具备战略意义!据Ofweek锂电网统计,全球20大汽车品牌中,LG化学已与其中13家展开合作,为全球较为领先的锂电池供应商。本次进入其供应链体系,表明公司卷绕机性能指标行业领先,对公司开拓国际锂电设备市场具有重要战略意义。 LG化学今年9月宣布,将其2020年产量目标从原来的70 GWh增加至90 GWh,增长约29%,产能的提升将衍生旺盛的设备采购需求。

  事件!9月12日,公司公告与LG化学签订《采购协议》,向其销售19台卷绕机(含J/R下料机);公告显示将不迟于2019年2月1日交付至LG南京工厂,不迟于2019年3月25日进行SOP验收测试。

  投资建议!预计2018-2020年公司营业收入分别为22。89亿元、31。27亿元和41。63亿元,净利润分别为3。21亿元、4。52亿元和5。98亿元,对应EPS分别为0。85元、1。20元和1。59元。维持买入-A评级,6个月目标价30。60元,相当于2018年36倍动态市盈率。

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