预计2018-20年公司归母净利润分别为322亿447亿和579亿_盈禾科技

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  公司12日晚发布公告,与LG化学签订了采购协议。LG化学向公司采购19台卷绕机(含J/R下料机),入库时间(交付至LG南京工厂)不迟于2019年2月1日,SOP验收测试不迟于2019年3月25日,目前公司已将19台卷绕机设备列入生产计划。

  7月12日科恒股份在互动平台上表示,子公司浩能科技已经接到宁德时代9台高速双层涂布机设备采购中标的通知,8月27日大族激光发布公告中标CATL注液设备和激光焊设备1。93亿元,均预示着CATL本年度大规模招标开启。而根据其招标书,2019年CATL和时代上汽落地产能合计有望达到30GWh,子公司雅康的涂布机产品竞争力强,有望借此契机进入宁德系供应链,分享成长红利。

  根据高工锂电数据,目前LG化学拥有韩国梧仓、美国霍兰德、中国南京和波兰弗罗茨瓦夫四大生产基地,今年7月,LG化学电池项目落户南京江宁滨江开发区,总投资20亿美元,规划建设电芯产线月开始量产,2023年实现全面达产,达产后年产能32GWh。同时近期LG化学将其2020年产量目标从原来的70 GWh增加至90 GWh,增幅约29%。此次招标19台卷绕机,对应产能约2条线数码线,占LG化学总规划产能的比例较小,后续多次大规模招标值得期待。

  截至6月底,公司存货7。62亿,其中库存商品和发出商品分别为1。45亿和1。5亿,合计2。95亿,较2018年初增加0。89亿,考虑38。18%的毛利率和H1锂电收入6。03亿后,我们测算得到公司H1发货值为8。36亿,此部分收入有望于2018Q4~2019Q1确认;同时,公司预收账款4。63亿,同比增加66。16%,预示在手订单有较大提升,均有力支撑未来业绩。

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  此前公司优势产品主要集中于子公司雅康的涂布机,而此次LG采购产品为卷绕机,标志着公司优势产品正逐渐从前段向中段拓展,整体竞争力有所提升。同时公司获得国际一流动力电池厂商的认可,对未来的业务拓展也将产生积极影响。考虑到交付时间不迟于明年2月1日,我们判断收入将于明年Q1和Q2确认,届时公司业绩和盈利能力有望得到提升。

  预计2018-2020年公司归母净利润分别为3。22亿、4。47亿和5。79亿,EPS分别为0。86元、1。19元和1。54元,维持“买入”评级!

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